שירותי ייעוץ פנסיוני – חוות דעת מקצועיות

הגעתם לשירותי ייעוץ פנסיוני וחוות דעת מקצועיות
נתקלתם בבעיה או נמצאים מול מעסיקכם וזקוקים לחוות דעת מקצועית? הגעתם למקום הנכון. אתם כמעסיקים זקוקים למידע מקצועי ע"מ לעמוד בכל חובותיכם הפנסיוניים מול הרגולטור ומול העובדים? כאן נוכל לספק ליווי מקצועי, חוות דעת, ימי עיון או מענה מקצועי מתמשך.
בנוסף, אנו פועלים בשיתוף פעולה עם מס' משרדי עו"ד העוסקים בדיני עבודה הזקוקים לחוות דעת מקצועיות מהעולם הפנסיוני.
קיימים פערים בין גירסת המעסיק לבינכם העובדים בעת סיום עבודה? כאן תוכלו להעזר בשירותינו.

  • חוות דעת מקצועית פנסיונית
  • חוות דעת פנסיונית

חוות דעת מקצועית לעובד

קיימים פערים בינכם למעסיכם בעת סיום העבודה?

מה נוכל לספק?

בעת סיום העבודה, פונים אלינו כאשר מתגלים חילוקי דעות בין העובד למעסיק בכל הקשור לפערים בהפקדות

חוות דעת מקצועית למעסיק

רוצים להבטיח את עצמכם מול העובד והרגולטור?

העולם הפנסיוני, המעסיק, העובד והמחוקק

אנו מעניקים פתרונות מקצועיים לכם המעסיקים שיבטיחו את התחייבויותיכם הפנסיוניים לעובד במסגרת החוק

חוות דעת עורכי-דין

מייצגים משפטיים וזקוקים לתשובה מקצועת?

כיצד נכון למשוך את הכספים?

זקוקים לחוות דעת מקצועית במסגרת ייצוג משפטי? דרוש בסיס מקצועי שיחזק את עמדותיכם בבית משפט?

מייצגים לקוחות יועצי מס / רואי חשבון?

לפני הגשת דוחות לשכיר ולעצמאי?

כיצד ניתן להסתייע בנו?

העולם הפנסיוני נושק לעולם המיסוי בגיל הפרישה, החזרי מס: ביטוחים, קופות גמל, פנסיה ותאום מס מול מעסיקים

FutureValue שירותים נוספים

בנוסף, לשירותכם מגוון שירותים העומדים לבחירתכם במסגרת הייעוץ הפנסיוני.

בפניתכם לקבלת ייעוץ, ציינו את מטרת הייעוץ.
אנו מייעצים בנושא קרנות הפנסיה הוותיקות, בחינת התיק הפנסיוני (בכל הקשור לדמי הניהול, הכיסויים הביטוחיים, מסלולי ההשקעה במוצרים השונים: קרן פנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל וקרנות השתלמות), ייעוץ פרישה ממקום העבודה הנוכחי, ייעוץ בכל הקשור למיסוי והתנהלות נכונה מול פקידי השומה.

בנוסף, נבחן את התאמת הכיסויים הביטוחיים בהתאם למטרתכם ולסטטוס המשפחתי. כיסוי ביטוחי מטרתו לשמור על רמת החיים של בני משפתכם ולא להופכם לעשירים חלילה במות המבוטח. בטרם פנייתכם, הציגו ליועץ את סוג השירות לו אתם זקוקים, עלות הייעוץ מושפעת מסוג השירות.

צרו קשר לייעוץ

למה ייעוץ פנסיוני מאיתנו?

  • פשטות.
  • חדשנות.
  • שקיפות.
  • מקצועיות.
  • אובייקטיביות!
  • אטרקטיביותאפשר לקבל יותר גם כשמשלמים פחות

מה חוג הלקוחות שלנו מספר

את שירותיו של אופיר שץ, יועץ פנסיוני, שכרתי לאחר שנים של שירות שלא השביע רצון מסוכן הביטוח שלי. נהניתי לעבוד מולו, מהסיבות הבאות: 1. בסוף תהליך הייעוץ קיבלתי דוח כתוב ומפורט על סטטוס הפוליסות השונות ומקורות ההכנסה שלרשותי לעת פנסיה. 2. במסגרת השירות בוצעו עבורי, הלכה למעשה, הנחיות לחברת הביטוח לביצוע שינויים בפוליסות, הנגזרים ממצבי וצרכי העכשוויים. זאת, כתוצאה מניתוח המצב והשינויים המתבקשים . 3. קיימנו פגישות עבודה מעמיקות, מספר פעמים, בהיקף כולל של שעות לא מעטות, ללא לחץ זמן, במקומות הנוחים לי. לכן, המלצתי בפני עמיתים שלי להסתייע בשירותי הייעוץ, של אופיר שץ, FutureValue .
בברכה,
ישעיהו בר אור
דוקטור ישעיהו בר-אור, המדען הראשי, המשרד להגנת הסביבה 2014
פניתי אל אופיר שץ לשירות ייעוץ פנסיוני עבור עובדי החברה בשל הצורך האמיתי לשפר את מצבם הפנסיוני. אני יכולה להעיד על רמת שירות גבוהה שנחשפתי אליה בכל התהליך. מזמינות בטלפון, מתן מענה לכל שאלה, העברת מסרים פשוטה בעולם מושגים סבוך, עיקבי בחזרה עם תשובות ועמידה בסיכום הדברים בנינו בין אם תשובה חיובית או לא, מסודר ומאורגן. נקודה חשובה נוספת והיא הסיוע בתפעול השינויים ויישום ההמלצות מול החברות השונות גם כשמדובר בתהליך ארוך. מעל הכל, ידע להפגין שליטה בהכרת תנאי השוק, מקצועיות שמלווה בסבלנות הן בהסבר מפורט, הצגת החישובים, נימוקים למציאת ואיתור פתרונות המתאימים ביותר לעובדים ומעל לכל הרצון למקסם את התיק הפנסיוני בראייה האובייקטיבית שהלקוח תמיד במרכז.
בברכה, יעל.
סמוך לגיל פרישה, ואם אפשר עוד קודם, רצוי ומומלץ לעשות סדר בכל נושא החסכונות ולקבל עצה מקצועית לגבי ההתנהלות הכספית-תקציבית העתידית. את אופיר שץ, יועץ פנסיוני בכיר הכרתי כאשר היה סטודנט למנהל עסקים והתרשמתי מיושרו, מרגישותו לזולת ומיכולת ההקשבה שלו. לימים, כאשר התקרבתי לגיל הפנסיה ולרגל החלפת מקום עבודה פניתי אליו לייעוץ ולא התאכזבתי…. בנוסף לנועם הליכותיו, לאדיבותו ולזמינותו מצאתי איש מקצוע ממעלה ראשונה בעל ידע מעמיק ושליטה בכל נדבכי קרנות הפנסיה, קופות הגמל, ביטוחי המנהלים וקרנות ההשתלמות. יועץ המכיר היטב את נושאי החקיקה והמיסוי. אופיר הקשיב בסבלנות האופיינית לו לכל שאלותיי, בדק את צרכי ובנה לי מסגרת תקציבית לעת פרישה. התכנית שהציע הביאה לירידה משמעותית בעלויות ניהול התיקים. בסכום: אופיר שץ הינו יועץ ישר ואמין, אדם המצוי היטב בכל נושאי החיסכון הפנסיוני, יודע להתאים תכניות לצרכים אישיים עתידיים וכן להפחית הוצאות ניהול בהתאם לתנאי השוק.
פרופ' יורם מיתקי.
את אופיר פגשתי כלקוח פוטנציאלי לאחר שהאתר שהקים שבה את לבי במידע הרב, הטיפים והכלים המועילים שהעמיד לרשות כל אחד. אופיר הוא מקצוען אמיתי, המכיר היטב את נפתולי המערכת הפנסיונית בישראל. בשירות המקיף והמעמיק שהוא מעניק ללקוחותיו הוא בונה עבורם את התמהיל הפיננסי המתאים לשם מקסום התפוקות עבורם. כל זאת נעשה עם קסם אישי בלתי רגיל, סבלנות אין קץ ועבודה אינטרקטיבית עם הלקוח בכדי להבין את צרכיו באופן יסודי. חבריי, שאותם הפניתי לאופיר, מודים לי עד היום. ממליץ עליו בחום.