יועץ הוא מי שקיבל רישיון יועץ פנסיוני.
יועץ פנסיוני עוסק במתן ייעוץ ליחיד בנוגע לכדאיות החיסכון שלו או של קרובו באמצעות מוצר פנסיוני שאין לו זיקה אליו. כלומר, על היועץ הפנסיוני להיות אובייקטיבי ולא מוטה, בעת מתן הייעוץ שלו לטובת מוצר זה או אחר, או לטובת גוף מנהל זה או אחר.

יועץ פנסיוני מחויב לחתום איתך על הסכם ייעוץ פנסיוני, הקובע את החובות והזכויות שלך ושל היועץ.

כמובן שישנם עוד מספר פרטים אך תוכלי להמשיך לקרוא על זה בהמשך בהרחבה באתר. ראיתי כאן באחד המאמרים.

יום טוב,
דורון