ליאת שלום,
ניתן לגשת לחברה המנהלת, פסגות, ולהציג מסמכים המעידים על היותך מוטבת (בין אם חלקית או מלאה) ולבקש למשוך את הכספים כחד פעמיים או להעביר את הכספים לקופה תחת שמך, תחת חשבון נפטר, ולהמשיך לחסוך כספים אלו פטורים. חשוב לציין כי, כספים אלו צוברים רווחים או הפסדים, במקרה של רווחים, בעת הפידיון תדרשי לשלם מס רווחי הון ע"פ חוק. כספי הקרן יהיו פטורים.
חשוב לציין כי מיום פטירת אביך, כספים אלו צברו רווחים, וביום ביצוע אחת מהפעולות שהזכרתי, ינוכה מס ע"פ חוק.

תוכלי לראות במוצר זה אפיק השקעה חלופי מצויין הנהנה מיתרונותיה של קופת גמל

אופיר