מהוראה של משרד האוצר שיצאה לפועל במאי 2013, השתנו מעט הכללים לגבי סוגי ייפויי הכוח.
לשאלתך, נספח א אכן מעניק הרשאה לבעל רישיון לקבל מידע אודות התוכניות שלך ותקף למשך 3 חודשים. אישור זה אינו מהווה הרשאה לשינויים בתיק שלך או טיפול.

לעומת זאת, קיים נספח ב1 אשר מהווה הרשאה לטיפול מתמשך בתיקך הפנסיוני כולל עריכת שינויים בשימך, והוא תקף עד 10 שנים או עד תאריך המוגדר מראש.

אישור זה מבטל ייפוי כח של בעל רישיון קודם או בשפה הישנה, בא במקום מינוי סוכן קודם. ביטול מינוי קודם מסתכם גם בכך שהסוכן/משווק הקודם יחדל מלהיות רשום תחת תיקך או פוליסה או קופת גמל או קרן השתלמות או קרן פנסיה.

לנספח זה מצורף דף נוסף אשר ניתנת לך האפשרות להחריג מוצר שאינך מעוניין שייפוי כח זה או בעל הרישיון שמינית יטפל בתוכנית ספציפית.

בנוסף קיים נספח ב2 אשר בו תוכל להעניק אישור הדומה לב1 אך תוכל לציין עבור איזה מוצרים אתה מעוניין להעניק.

שבוע טוב,
אופיר