מה ההבדל בין יועץ פנסיוני,סוכן ביטוח ומשווק פנסיה?

[שלומי ג.]

#18320 הגב |

.אני צריך להפגש עם יועץ במקום העבודה כדי שיצרף אותי לתוכנית פנסיה ממקום העבודה.
לאור התוכניות בטלויזיה בזמן האחרון דיברו שיש הבדלים בין בעלי התפקידים ואני לא באמת מבין את המשמעות.

אשמח אם מישהו ייתן לי הבהרות והסבר קצר בנושא. אני מחפש באמת איש שיתן לי הכוונה נייטרלית ולא שיעשה על גבי את הונו

שבת שלום, שלומי

[אופיר שץ]

#18333 הגב |

.שלומי שלום,

סביר להניח שאם אתה נפגש עם איש ביטוח במקום העבודה מדובר בסוכן ביטוח ולא יועץ פנסיוני.

אני מציע לך לקרוא מאמר שלי בנושא המקיף את ההבדלים בינהם (קישור מטה).

שבוע טוב,
אופיר

לינקים:

יועץ פנסיוני ▪ סוכן ביטוח פנסיוני ▪ משווק פנסיוני – מהם ההבדלים העיקריים?

[איתמר]

#18369 הגב |

.שלום שלומי
יש מאמר בעמוד הבית במיוחד בנושא

[מאת]

תגובות