כספים בתוכנית ביטוח מנהלים מסוג הון

[נאווה]

#15248 הגב |

.שלום,

אני מבוטחת בביטוח מנהלים משנת 2001. למיטב זכרוני חסכתי במקביל גם לקרן פנסיה וגם לביטוח מנהלים אבל מסוג הון, תוכנית שמעניקה סכום חד פעמי בגיל פרישה.

שאלתי היא, אלו כספים מוגדרים כחד פעמיים והאם חייבים במס בגיל הפרישה.

תודה,
נאווה

[אופיר שץ]

#15255 הגב |

.נאווה שלום,

כספים שנצברו בפוליסת מנהלים משנת 2001, יהיו פטורים עד התקרה להון ע"פ חוקי קופות הגמל לאורך השנים וזאת ניתן לברר בהתאם לקופה ולגובה החיסכונות בפועל.

כספים שנצברו לאחר 2008, יתקבלו כחד פעמיים או כקצבתיים בהתאם לתנאי הפרישה והקצבה המינימלית ביום הפרישה.

לכן, ע"מ לבסס את תשובתי, את מוזמנת לפנות אלינו לייעוץ ראשוני ללא עלות ונוכל להציג בפניך את האפשרויות בצורה מקצועית ורחבה.

המשך ערב טוב,
אופיר

לינקים:

אופן קבלת הקצבה החודשית בביטוח מנהלים

[נאווה]

#15262 הגב |

.אופיר בוקר טוב,

תודה על העזרה הרבה. עשית לי סדר כולל הקישור ששלחת לי.

נאווה.

[מאת]

תגובות