ייעוץ פנסיוני

[lilushka]

#19067 הגב |

.שלום
הציעו לי ממקום העבודה לעשות קרן פנסיה
הפנו אליי סוכן פנסיוני מאלטושלר שחם.
והיום הנציגה שלהם התקשרה לתאם לי פגישה עם סוכן
וסיפרתי לה שאני מקבלת קצבת נכות מביטוח לאומי
והיא ביקשה שאני אלך לרופא משפחה להביא סיכום על המצב הרפואי
ועל מה אני מקבלת קצבה -האם אני צריכה למסור פרטים חסויים שכאלה? אפילו הבוס לא יודע על מה אני מקבלת קצבה.
זה נשמע לי מוזר מה דעתכם ??

והדבר השני היא הפנתה אותי למסלקה הפנסיונית והיא ביקשה
מספר כרטיס אשראי בטענה שזה החוק החדש של משרד האוצר
האם זה תקין ?

[זיו]

#19072 הגב |

.עד היום לא היתה לך קרן פנסיה ??? סביר שהיתה ומכאן תמשיכי את אותה קופה. במידה ולמעסיק מעל 5 עובדים אין צורך בהצהרת בריאות(הצטרפות ברבים) אלא שלא תהיי מכוסה על מצב רפואי קודם 5 שנים .
במידה ואת ממשיכה קופה קודמת אין צורך לבצע מסלקה.
להבא אל תנדבי פרטים על מצב בריאותך אם לא נשאלת ישירות. תמיד , אבל תמיד, בבוא היום תצטערי שמסרת פרטים שלא נשאלו.
העובד יכול לבחור סוכן ללא צורך בהסכמת מעסיק.. פני לסוכן אמין עלייך והוא כבר ידאג לך ולא למעסיק.

[מאת]

תגובות