האם אפשר להגדיר בקופת גמל מוטבים כמו בביטוח מנהלים

[גרדי]

#16740 הגב |

.האם אפשר להגדיר בקופת גמל מוטבים כמו בביטוח מנהלים?
אם כן איך עושים זאת?
מה קורה במקרה לא רשומים מוטבים?

גרדי

[אופיר שץ]

#16755 הגב |

.גרדי שלום,

התשובה היא כן. ניתן להגדיר מוטבים בקופת גמל וזה אפילו מומלץ. במידה ולא יוגדרו מוטבים, כל אלה יהיו כפופים לצויי ירושה וכספים אלו יזקפו לטובת היורשים החוקיים בעת מותו של החוסך.

כל שעלייך לעשות זה לגלוש לאתר האינטרנט של אותו גוף מנהל/בית השקעות/חברת ביטוח ולאתר את הטופס הרלוונטי. במידה ולא קיים במאגר הטפסים, פנה אליהם ישירות לשירות לקוחות והם ינחו אותך או ע"י טופס ייעודי או ע"י שליחת בקשה בכתב.

במידה ותתקל בקשיים, אתה מוזמן לפנות אלינו ואנו נסייע לך בנושא

המשך יום טוב,
אופיר

[גרדי]

#16764 הגב |

.המון תודה על התשובה והמענה המהיר

תודה
גרדי.

[מאת]

תגובות