ביטוח מעורב – ביטוח מנהלים במגדל

[אבי שטר]

#17737 הגב |

.מעוניין בייעוץ בנושא של ביטוח מנהלים. לפני התחלת התהליך, האם שווה לי להשאיר את התוכנית? הבנתי שזאת תוכנית טובה שמבטיחת תשואה.

מה לעשות??
אבי, חדרה

[אופיר שץ]

#17740 הגב |

.אבי שלום,

נושא בחינת כדאיות המשך הפקדות לביטוח מנהלים מהסוג שציינת דורש בדיקה אישית. בשל מעורבותם של פרמטרים נוספים, כדוגמא כיסויים ביטוחיים ביסודה של התוכנית, ניתן להשיב על שאלתך רק לאחר שיתוף מידע מלא ובחינת הנתונים מקרוב.
אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע בנושא

המשך יום טוב,
אופיר

[אבי שטר]

#17753 הגב |

.שלום,

זאת אומרת שכל תוכנית שונה מהאחרת?
אבל השמות של התוכניות זהות, במה זה שונה?

אבי

[אופיר שץ]

#17765 הגב |

.אבי שלום,

אכן כן. הן זהות בבסיס אך שונות בהרכב הפנימי מחוסך לחוסך.
למרות שמות התוכניות הזהים, קיימים הבדלים בתקופת החיסכון, הכיסוי הביטוחי שנקבע, תום תקופת הביטוח ועוד..

לכן, בתוכניות מסוג זה נדרש לערוך בדיקה אישית פר תוכנית. תוכניות הביטוח הן אינן מוצר מדף. לא רק שהן אינן ברורות וקשות להבנה, הן גם מופיעות בגירסאות שונות מחוסך לחוסך מה שמקשה על החוסך להבין.

לכן, במידת הצורך, אני מזמין אותך לפנות אלינו ונשמח לייעץ בנושא

המשך יום טוב,
אופיר

[מאת]

תגובות