שירותי ייעוץ פנסיוני

>מתוייג תחת: שירותי ייעוץ פנסיוני

מהי קופת גמל

נכתב ע"י אופיר שץ | FutureValue קופת גמל (קופ"ג) היא מכשיר חיסכון פיננסי לשכיר ולעצמאי לטווח הבינוני ולטווח הארוך בהתאם להשתנות החוקים לאורך השנים. זהו מכשיר המשרת את השוק הפנסיוני אשר מנוהל תחת חוקי קופות גמל ונחשב לפשוט ביותר מבין התוכניות בשל היותו קופה לחסכון בלבד וללא מרכיב ביטוחי כל שהוא. לרוב, ניתן למשוך את הכספים [...]

2018-02-21T16:42:12+03:00נכתב על-ידי |תחת קטגוריות: קופת גמל|תחת תיוג: , , |אין הערות

יועץ פנסיוני פרטי או יועץ פנסיוני בבנק

נכתב ע"י אופיר שץ | FutureValue כיצד שינו קופות הגמל וההשתלמות "כתובת"? אוגוסט 2005 היוותה מפנה משמעותי מאוד בעולם קופות הגמל. בתאריך זה אישרה הכנסת בסדרת חוקים את סיום הבעלות של הבנקים על קופות הגמל במטרה ליצור עידוד תחרותי. אחת הסיבות העיקריות לכך היא ניגוד האינטרסים של הבנקים. מצד אחד הבנקים מחזיקים בקופות אלו ומצד שני [...]

שירותי ייעוץ פנסיוני לקרנות הפנסיה הוותיקות

נכתב ע"י אופיר שץ | FutureValue לאחר צבירת וותק של 70% לחלקכם מסלול ההמשך יהיה נכון ולחלקכם פחות. בעזרת מס' כלים נוספים תוכלו לקבל החלטה מענק שנים עודפות היא תוספת כספית חד פעמית. כאן תוכלו לדעת האם אתם זכאים ובאילו תנאים מיוחדים עם סיום עבודתכם, אתם מוצאים את עצמכם לבד מול הפקדה חודשית [...]

שירותי ייעוץ פרישה לפנסיה

נכתב ע"י אופיר שץ | FutureValue חסכתם בתוכניות קצבה או מזומן? אלו כספים ניתן למשוך ואלו לא ע"מ לא לאבד זכויות במסגרת חוקי המס רגע קבלת הכספים הגיע. האם הקצבה שקבלתם מספיקה לנהל אורח חייכם? הכל על ניהול תקציב נכון בפרישה יש המקבלים כספים רבים בפרישה שמקורם מהתוכניות הפנסיוניות ופטורים ממס. מעוניינים [...]

שירותי ייעוץ פנסיוני לפרטיים ועצמאיים

נכתב ע"י אופיר שץ | FutureValue קיימים ביטוחים מיותרים שלא ידעתם עליהם. מהן העלויות שאתם משלמים? אנו נשווה מול כל המוצרים בשוק המיטיבים אתכם? מהם דמי הניהול שאתם זכאים להם? כיצד ניתן להוזיל את דמי הניהול? האם בכל מוצר ניתן להוזיל את העלויות? ברשותכם ביטוח מנהלים? קרן פנסיה? מהו [...]

שירותי פיקוח ובקרה פנסיוניים ללקוחות פרטיים ולחברות

נכתב ע"י אופיר שץ | FutureValue מפקידים לקופות העובדים? מעוניינים לבקר את הפקדות המעסיק? תנו לנו לערוך עבורכם דוח מעקב אחר ההפקדות כל ארגון פועל מול סוכן או חברות ביטוח. האם אתם משוכנעים שהעובדים או אתם אכן מקבלים את התמורה עובדים מול מחלקת שכר, מול מחלקות התפעול בקרנות הפנסיה וסוכנויות הביטוח? כיצד [...]

שירותי ייעוץ פנסיוני – חוות דעת מקצועיות

נכתב ע"י אופיר שץ | FutureValue בעת סיום העבודה, פונים אלינו כאשר מתגלים חילוקי דעות בין העובד למעסיק בכל הקשור לפערים בהפקדות אנו מעניקים פתרונות מקצועיים לכם המעסיקים שיבטיחו את התחייבויותיכם הפנסיוניים לעובד במסגרת החוק זקוקים לחוות דעת מקצועית במסגרת ייצוג משפטי? דרוש בסיס מקצועי שיחזק את עמדותיכם בבית משפט? העולם הפנסיוני נושק לעולם המיסוי בגיל הפרישה, החזרי מס: ביטוחים, קופות גמל, [...]

2018-07-22T10:55:10+03:00נכתב על-ידי |תחת קטגוריות: השירותים שלנו|תחת תיוג: , |אין הערות

שירותי ייעוץ פנסיוני לחברות פרטיות וציבוריות

נכתב ע"י אופיר שץ | FutureValue רוצים לדאוג לעובדים בארגון? חשוב לכם להעניק לעובדים ייעוץ נייטרלי שיבחן את צרכי העובדים ללא ניגוד אינטרסים. פנו אלינו הצגת תמונת מצב מלאה, שיפור העלויות, בחינת התוכניות הרלוונטיות, איחוד בחינת ביטוחים מיותרים ועוד... הנחיית המעסיק בשינויים הרגולטוריים, סיוע בפרישת עובדים, בקרת תשלומים והתאמתם לתוכניות, [...]

יועץ פנסיוני או סוכן ביטוח-איך זה משפיע על הכסף שלך?

נכתב ע"י אופיר שץ | FutureValue רבים מהנשאלים שנתקלתי בהם לאורך כל תקופת עבודתי בתחום, התקשו במידה כזו או אחרת לומר מה עדיף יועץ פנסיוני או סוכן ביטוח. לאור העובדה כי קיים חוסר ידע והבנה בעולם הפנסיוני, מצריכה יותר הבנה עמוקה בכדי לערוך השוואה בין 2 בעלי התפקידים, יועץ פנסיוני לעומת סוכן ביטוח/ משווק פנסיוני. אז [...]

טען מאמרים נוספים

דרכים להתקשרות

מרכז: רמת גן | צפון: עין חרוד

מס' טלפון: 972-3-7201999+

סלולרי: 972-50-8282644+

הפעילות שלנו

צור איתנו קשר
א'-ה': 9:00-18:00 | ייעוץ פנסיוני פיננסי אובייקטיבי