עלייך להצטייד בצילום ת.ז+ספח (או אמצעי זיהוי דרכון או רישיון נהיגה ע"פ דרישות האוצר). במידה וקיימת קרן השתלמות ותיקה יותר שעל פיה אתה מסתמך בוותק של 6 שנים ונמצאת בבית השקעות אחר, עלייך להביא אישור מהקרן הישנה לבית ההשקעות ממנו אתה מעוניין למשוך את הקופה החדשה יותר.

חשוב לזכור כי לא ניתן למשוך את הקרן החדשה על סמך הוותק של הראשונה ולהשאיר את הישנה להמשך צבירת וותק לקופות אחרות.
המשיכה תתבסס על משיכת הקופה הותיקה יחד.

סופש נעים,
אופיר