דף הבית-3 פורומים פורום פנסיה, גמל, ביטוח חיים וחיסכון האם כדאי להתיעץ עם יועץ פנסיוני במעמד יציאה לפנסיה?

מציג תגובה משורשרת 1
  • מאת
    תגובות
    • זיוה
      אורח
      מס' מאמרים: 5433

      בעוד כ3 חדשים אני יוצאת לפנסיה עם 70 אחוז פנסיה במבטחים
      האם יש טעם לפנות ליועץ פנסיוני?
      תודה

    • אופיר שץ
      מנהל בפורום
      מס' מאמרים: 315

      זיוה שלום,
      עם יציאתך לפנסיה, הייתי ממליץ להיוועץ עם יועץ פנסיוני בכל הקשור לנושא המיסוי וכל הקשור לליווי מול רשויות המס. שלב זה יכול להעניק לך ערך מוסף אדיר וככל שמדובר בכספים רבים, הערך גבוה יותר.
      במידה ומדובר ביותר מ-70% ומעורבים כספים כדוגמא מענק שנים עודפות, ניתן גם כאן לנצל את נושא הייעוץ.

      אופיר

מציג תגובה משורשרת 1
מענה ל־האם כדאי להתיעץ עם יועץ פנסיוני במעמד יציאה לפנסיה?
פרטים: