שירותי ייעוץ פנסיוני לחברות פרטיות וציבוריות

הגעתם לשירותי ייעוץ פנסיוני לחברות פרטיות וציבוריות
במסגרת הייעוץ כמעסיקים תוכלו לקבל ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי עבור קהל העובדים בארגון.
בנייה וקיום מכרז לאיתור סוכן/סוכנות ביטוח מתפעלים ומשווקים, איתור תנאים מול החברות השונות עבור העובדים (דמי ניהול, ביטוחים שונים וכו').
בנוסף ניתן לספק לעובדים ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי בסיסי וייעוץ רחב בהתאם לדרישות ולתקציב. במסגרת הליווי הרחב ניתן לספק ייעוץ פנסיוני לבכירים בארגון.
בנוסף, ניתן לקבל ליווי מקצועי עבורכם המעסיקים בכל הקשור לעולם הפנסיוני, חוקים רגולטורים המשתנים מעת לעת, ליווי משפטי בתחום, הכוונה בכל הקשור בפרישת העובדים והצגת הזכויות שלכם כמעסיקים מול העובד. בנוסף ניתן לשלב הרצאות תקופתיות.

  • ייעוץ פנסיוני לחברות פרטיות
  • ייעוץ פנסיוני לחברות פרטיות וציבוריות

ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי אישי

שירות בסיסי או רחב אישי לעובדים בארגון

מה אנחנו בודקים?

רוצים לדאוג לעובדים בארגון? חשוב לכם להעניק לעובדים ייעוץ נייטרלי שיבחן את צרכי העובדים ללא ניגוד אינטרסים. פנו אלינו

ייעוץ פנסיוני לבכירים

ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי מקצועי ומקיף לבכירים בארגון

מה יקבלו הבכירים בארגון?

הצגת תמונת מצב מלאה, שיפור העלויות, בחינת התוכניות הרלוונטיות, איחוד בחינת ביטוחים מיותרים ועוד…

ליווי פנסיוני למעסיק

ליווי פנסיוני מקצועי לנושאי משרה רלוונטיים

במה נתמקד?

הנחיית המעסיק בשינויים הרגולטוריים, סיוע בפרישת עובדים, בקרת תשלומים והתאמתם לתוכניות, זכויות משפטיות וכו'…

ניהול מכרז פנסיוני

איתור סוכן מתפעל ומשווק ומכרז תנאים והטבות לעובדים

מה חשוב לדעת בשירות זה?

שירות ברמת המעסיק לעובד. איתור התוכניות והתנאים הטובים ביותר לעובדים. איתור סוכנות ביטוח מתפעלת ומשווק למעסיק

FutureValue שירותים נוספים

בנוסף, לשירותכם מגוון שירותים העומדים לבחירתכם במסגרת הייעוץ הפנסיוני.

בפניתכם לקבלת ייעוץ, ציינו את מטרת הייעוץ.
אנו מייעצים בנושא קרנות הפנסיה הוותיקות, בחינת התיק הפנסיוני (בכל הקשור לדמי הניהול, הכיסויים הביטוחיים, מסלולי ההשקעה במוצרים השונים: קרן פנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל וקרנות השתלמות), ייעוץ פרישה ממקום העבודה הנוכחי, ייעוץ בכל הקשור למיסוי והתנהלות נכונה מול פקידי השומה.

בנוסף, נבחן את התאמת הכיסויים הביטוחיים בהתאם למטרתכם ולסטטוס המשפחתי. כיסוי ביטוחי מטרתו לשמור על רמת החיים של בני משפתכם ולא להופכם לעשירים חלילה במות המבוטח. בטרם פנייתכם, הציגו ליועץ את סוג השירות לו אתם זקוקים, עלות הייעוץ מושפעת מסוג השירות.

צרו קשר לייעוץ

למה ייעוץ פנסיוני מאיתנו?

  • פשטות.
  • חדשנות.
  • שקיפות.
  • מקצועיות.
  • אובייקטיביות!
  • אטרקטיביותאפשר לקבל יותר גם כשמשלמים פחות

מה חוג הלקוחות שלנו מספר

את שירותיו של אופיר שץ, יועץ פנסיוני, שכרתי לאחר שנים של שירות שלא השביע רצון מסוכן הביטוח שלי. נהניתי לעבוד מולו, מהסיבות הבאות: 1. בסוף תהליך הייעוץ קיבלתי דוח כתוב ומפורט על סטטוס הפוליסות השונות ומקורות ההכנסה שלרשותי לעת פנסיה. 2. במסגרת השירות בוצעו עבורי, הלכה למעשה, הנחיות לחברת הביטוח לביצוע שינויים בפוליסות, הנגזרים ממצבי וצרכי העכשוויים. זאת, כתוצאה מניתוח המצב והשינויים המתבקשים . 3. קיימנו פגישות עבודה מעמיקות, מספר פעמים, בהיקף כולל של שעות לא מעטות, ללא לחץ זמן, במקומות הנוחים לי. לכן, המלצתי בפני עמיתים שלי להסתייע בשירותי הייעוץ, של אופיר שץ, FutureValue .
בברכה,
ישעיהו בר אור
דוקטור ישעיהו בר-אור, המדען הראשי, המשרד להגנת הסביבה 2014
פניתי אל אופיר שץ לשירות ייעוץ פנסיוני עבור עובדי החברה בשל הצורך האמיתי לשפר את מצבם הפנסיוני. אני יכולה להעיד על רמת שירות גבוהה שנחשפתי אליה בכל התהליך. מזמינות בטלפון, מתן מענה לכל שאלה, העברת מסרים פשוטה בעולם מושגים סבוך, עיקבי בחזרה עם תשובות ועמידה בסיכום הדברים בנינו בין אם תשובה חיובית או לא, מסודר ומאורגן. נקודה חשובה נוספת והיא הסיוע בתפעול השינויים ויישום ההמלצות מול החברות השונות גם כשמדובר בתהליך ארוך. מעל הכל, ידע להפגין שליטה בהכרת תנאי השוק, מקצועיות שמלווה בסבלנות הן בהסבר מפורט, הצגת החישובים, נימוקים למציאת ואיתור פתרונות המתאימים ביותר לעובדים ומעל לכל הרצון למקסם את התיק הפנסיוני בראייה האובייקטיבית שהלקוח תמיד במרכז.
בברכה, יעל.
סמוך לגיל פרישה, ואם אפשר עוד קודם, רצוי ומומלץ לעשות סדר בכל נושא החסכונות ולקבל עצה מקצועית לגבי ההתנהלות הכספית-תקציבית העתידית. את אופיר שץ, יועץ פנסיוני בכיר הכרתי כאשר היה סטודנט למנהל עסקים והתרשמתי מיושרו, מרגישותו לזולת ומיכולת ההקשבה שלו. לימים, כאשר התקרבתי לגיל הפנסיה ולרגל החלפת מקום עבודה פניתי אליו לייעוץ ולא התאכזבתי…. בנוסף לנועם הליכותיו, לאדיבותו ולזמינותו מצאתי איש מקצוע ממעלה ראשונה בעל ידע מעמיק ושליטה בכל נדבכי קרנות הפנסיה, קופות הגמל, ביטוחי המנהלים וקרנות ההשתלמות. יועץ המכיר היטב את נושאי החקיקה והמיסוי. אופיר הקשיב בסבלנות האופיינית לו לכל שאלותיי, בדק את צרכי ובנה לי מסגרת תקציבית לעת פרישה. התכנית שהציע הביאה לירידה משמעותית בעלויות ניהול התיקים. בסכום: אופיר שץ הינו יועץ ישר ואמין, אדם המצוי היטב בכל נושאי החיסכון הפנסיוני, יודע להתאים תכניות לצרכים אישיים עתידיים וכן להפחית הוצאות ניהול בהתאם לתנאי השוק.
פרופ' יורם מיתקי.
את אופיר פגשתי כלקוח פוטנציאלי לאחר שהאתר שהקים שבה את לבי במידע הרב, הטיפים והכלים המועילים שהעמיד לרשות כל אחד. אופיר הוא מקצוען אמיתי, המכיר היטב את נפתולי המערכת הפנסיונית בישראל. בשירות המקיף והמעמיק שהוא מעניק ללקוחותיו הוא בונה עבורם את התמהיל הפיננסי המתאים לשם מקסום התפוקות עבורם. כל זאת נעשה עם קסם אישי בלתי רגיל, סבלנות אין קץ ועבודה אינטרקטיבית עם הלקוח בכדי להבין את צרכיו באופן יסודי. חבריי, שאותם הפניתי לאופיר, מודים לי עד היום. ממליץ עליו בחום.