פונים לייעוץ פנסיוני

מה תמצאו באתר שלנו? ממה אתם יכולים להנות  באתר?

רוב אוכלוסיית החוסכים נחשף במסגרת פרטית או במסגרת מקום העבודה לפחות פעם אחת לפגישה עם סוכן ביטוח או משווק פנסיוני.
המשותף לשניהם שבסופו של דבר מצאו את עצמם אותם החוסכים שוב מבולבלים, חסרי הבנה ואובדי עצות.
הגיע הזמן לעשות סדר ולהבין בייחוד כשמדובר בכספים שישרתו אתכם ביום שלא תוכלו עוד לעבוד, גיל הפנסיה.
השקענו משאבים רבים על-מנת לסייע לכם להתקדם עוד צעד משמעותי במטרה לשפר את מצבכם הפנסיוני ולהבין.

כיצד נוכל לסייע לכם?

חסכון בקופת גמל במסגרת תיקון 190 כל היתרונות

כל היתרונות בחסכון בקופת הגמל מגיל 60
חוסכים בקופת גמל במסגרת תיקון 190 מגיל 60,ונהנים מהטבת מס בגובה של 10% אודות רווחי הקופה שנצברו. תיקון זה בא לתקן עיוותים שחלו לאורך השנים.
קראו עוד בהרחבה

למה לקחת הלוואה מהבנק שברשותכם קרן השתלמות?

גלו את היתרון היחסי שלכם
זקוקים להלוואה? מתלבטים מאין לקחת? ברשותכם קרן השתלמות? מי אמר שהבנק הוא הכתובת הטובה ביותר? גלו את היתרון היחסי שלכם שברשותכם קרן השתלמות
קראו עוד בהרחבה

יועץ פנסיוני, סוכן ביטוח פנסיוני, משווק פנסיוני

מה הם ההבדלים העיקריים בינהם?
מחפשים פתרון במטרה לשפר את התיק הפנסיוני שלכם? לאיזה בעל מקצוע לפנות? מה ההבדל בין יועץ פנסיוני, סוכן ביטוח ומשווק פנסיוני? לפניכם בהרחבה
קראו עוד בהרחבה

קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל. הבדלים כלליים

איזה מוצר מתאים יותר ומתי?
מצטרפים לראשונה להסדר פנסיוני במקום העבודה? איזה מוצר לבחור? מה עדיף על מה? במאמר הבא תוכלו לקבל הסבר כללי אודות האפשרויות שעומדות בפניכם
קראו עוד בהרחבה

מה חשוב לדעת כצוברים 35 שנות ותק בפנסיה הוותיקות?

האם בכל מצב נכון להמשיך לחסוך?
צברתם או עתידים לצבור 35 שנות ותק בקרנות הפנסיה הוותיקות? הגעתם ל-70%? כיצד עליכם לפעול מכאן והלאה? מה כדאי לבחון וכיצד עליכם לפעול עד הפנסיה?
קראו עוד בהרחבה

מהם דמי הניהול המעודכנים לשנת 2016?

לפניכם דמי הניהול עבור המוצרים השונים
חשוב לכם לדעת מהם דמי הניהול שתשלמו עבור ביטוח מנהלים, קרן פנסיה, קופת גמל וקרן השתלמות? לפניכם במאמר הבא, פירוט דמי הניהול המקסימליים עפ חוק לשנת 2016
קראו עוד בהרחבה

לפניכם 7 הטיפים בביטוח חיים ובריאות שיחסכו לך כספים רבים

לפניכם סידרת מאמרים שיעשו לכם סדר
מתכוונים לרכוש או מבוטחים כבר בביטוח חיים? על מה חשוב לשים לב. לפניכם 7 הטיפים שיסייעו לכם לברור ולבחור את המוצרים הרווחים והמתאימים עבורכם
קראו עוד בהרחבה

לפני גיל הפרישה? חושבים על פרישה מוקדמת?

קבלתם הצעה? האם כדאי לכם לפרוש?
הציעו לכם לצאת לפנסיה מוקדמת? רוצים לדעת על מה חשוב לשים דגש? האם כדאי לפרוש בשלב זה? מה המשמעות ואיך שומרים על אותה רמת החיים? לפניכם על כל ההתלבטויות והחששות
קראו עוד בהרחבה

מאמרים נוספים שיכולים לעניין אתכם

מבולבלים? מקבלים פניות רבות מבתי השקעות וחברות הביטוח?

אחוז לא מבוטל מאיתנו אינו מבין כיצד קוראים את הדוחות השנתיים, מגלה כפילויות בביטוחים, לא באמת יודע מהי הקצבה החודשית שיקבל בעת הפרישה והאם היא מספיקה כדי להמשיך באותה רמת החיים.
מרגישים שמשלמים דמי ניהול גבוהים ולא יודעים כיצד להשוות בין בתי ההשקעות וחברות הביטוח שמשווקים ומשכנעים לעבור ולהצטרף אליהם? נמאס לכם? רוצים לעשות סדר בבלאגן?

פנו לצוות המומחים של FutureValue לקבל ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי אמיתי ללא התחייבות!

פנו אלינו לייעוץ פנסיוני

הצטרפו לחוג הלקוחות שלנו ותוכלו  גם אתם להבין את הפנסיה שלכם

ייעוץ פנסיוני פיננסי אובייקטיבי!

הצטרפו אלינו ותבינו

מגוון השירותים שלנו שיסייע לכם בעולם הפנסיה

אנו מציעים מגוון של שירותים בכל הקשור לעולם הפנסיוני שלכם. הן למגזר הפרטי והן למגזר העיסקי.
ייעוץ לפרישה לפנסיה, קרנות הפנסיה הוותיקות, ביטוחי מנהלים, קופות הגמל, קרנות השתלמות וביטוחים שונים.

נשמח לעמוד לרשותכם לכל שאלה

ייעוץ קרנות הפנסיה הוותיקות

ייעוץ פרישה בפנסיה

ייעוץ פנסיוני לפרטיים ועצמאיים

חוות דעת מקצועיות

תכנון ומיסוי בפרישה

ייעוץ פנסיוני לארגונים

פיקוח ובקרה לפרטיים ולחברות

ליווי מול הגופים השונים

אחוז גדול מהחוסכים מעוניין להבין כיצד מנוהלת הפנסיה. מה איתכם?

כנסו לפורום שלנו – אתם תשאלו וצוות המומחים שלנו יענה

השוואות ביצועים – קרנות פנסיה | קופות גמל | קרנות השתלמות | פוליסות חיסכון | ביטוח מנהלים

כל הקופות, לאורך שנים, לפי בחירה וסינון אישי, חשיפה למניות, הרכב נכסים מושקעים, תשואות לאורך תקופות שונות – עכשיו מעודכן

מה הלקוחות שלנו חושבים עלינו!

קהל הלקוחות שלנו חווה תהליך של ייעוץ אמיתי ובחר להשאיר כאן חותם. חותם עבורכם זה שיעזור לכם להבין להיכן אתם עומדים להכנס.
בעידן של היום, מי לא קורא חוות דעת לפני הזמנה באינטרנט?

“סמוך לגיל פרישה, ואם אפשר עוד קודם, רצוי ומומלץ לעשות סדר בכל נושא החסכונות ולקבל עצה מקצועית לגבי ההתנהלות הכספית-תקציבית העתידית“

המרכז האקדמי למשפט ועסקים רמת גן

פרופ' יורם מיתקי

דיקן ביה"ס למנהל עסקים – המרכז האקדמי למשפט ועסקים ברמת-גן

“מר שץ היה זמין לשיחות טלפוניות, נתן מענה מקצועי לכל פניותיי, סייע בביצוע השינויים והעברות פנסיוניים כפי שהציגן בפניי”

עו"ד מיכאל בלום

היועץ המשפטי, עיריית רמת השרון

“חבריי, שאותם הפניתי לאופיר, מודים לי עד היום. ממליץ עליו בחום.”

גנרל אלקטריק רפואי

אינג' מאיר אייזן

HW Architect & SRE at GE Healthcare

“אני מתרשם כי השירות שקיבלתי היה מקצועי וכי שיפרתי את מצבי הפנסיוני באופן מובהק כתוצאה מהייעוץ שקיבלתי”

ברוך וובר

מנהל מחוז תל-אביב, המשרד להגנת הסביבה

"אני יכולה להעיד על רמת שירות גבוהה שנחשפתי אליה בכל התהליך. מזמינות בטלפון, מתן מענה לכל שאלה, העברת מסרים פשוטה בעולם מושגים סבוך, עיקבי בחזרה עם תשובות ועמידה בסיכום הדברים בנינו בין אם תשובה חיובית או לא, מסודר ומאורגן"

פרוטארום ישראל

יעל ברק

מנהלת משאבי אנוש – פרוטארום ישראל

“מיד בתום הפגישה הראשונה הבנתי איזו טעות עשיתי שלא טיפלתי בנושא שנים קודם, פשוט הזנחה לאורך שנים. מיד לאחר המפגש הראשון עם אופיר, העברתי לאופיר את כל החומר ולאחר כשבועיים קיבלתי הצעה לשיפור העלויות וסדר חדש בנושא החסכון”

לוגו חוצות המפרץ

חיים חורש

מנכ"ל – קניון חוצות המפרץ -חיפה

“את שירותיו של אופיר שץ, יועץ פנסיוני, שכרתי לאחר שנים של שירות שלא השביע רצון מסוכן הביטוח שלי. נהניתי לעבוד מולו, מהסיבות הבאות: 1. בסוף תהליך הייעוץ קיבלתי דוח כתוב ומפורט על סטטוס הפוליסות השונות ומקורות ההכנסה שלרשותי לעת פנסיה.”

ד"ר ישעיהו בר-אור

המדען הראשי, המשרד להגנת הסביבה 2014.

לעמוד הממליצים שלנו

דף הפייסבוק שלנו – עדכונים רלוונטיים.

אנו דואגים לשתף בדף הפייסבוק שלנו עידכונים רלונטיים ועדכניים שיסייעו לכם. רוצים גם אתם להתעדכן? עשו לייק והצטרפו אלינו

אלו לא עוד סתם נקודות . . .

ייעוץ פנסיוני ברשת פייסבוק

מתחילת השנה הצטרפו אל דף הפייסבוק שלנו מעל ל

0

גולשים שהתעניינו ונשארו מעודכנים איתנו

מעוניינים? הצטרפו אל דף הפייסבוק שלנו

חוג הלקוחות שלנו השיג את המטרה! הצטרפו גם אתם לייעוץ פנסיוני אובייקטיבי

גם אני רוצה להצטרף!